Kontakty i sprzedaż
Zamiast szukać ustaleń w kilku plikach, zacznij od jednej karty kontaktu.
- Kontakty, notatki i kolejne działania
- Lejek z przejściem do klientów danego etapu
- Kolejka rozmów i import grup kontaktów
Poznaj platformę
SmartRise AI · platforma sprzedaży
Więcej relacji.
Mniej chaosu.
Połącz kontakty, rozmowy, spotkania i dalszą opiekę nad klientem w jeden czytelny proces. Daj zespołowi przestrzeń do sprzedaży, a sobie — lepszy obraz codziennej pracy.
Zamknięta BETA · dostęp dla zaproszonych organizacji
Twój dzień, poukładany.Widok przykładowy
Każda relacja ma kolejny krok.
01
KontaktOtwórz ustalenia i przygotuj rozmowę.
02
SpotkanieWybierz właściwą osobę i wolny termin.
03
Oferta i opiekaWróć do klienta z następnym działaniem.
Jeden proces. Jasna odpowiedzialność.
Kontekst przy kliencieUstalenia i kolejne kroki w jednym miejscu.
Wspólna praca zespołuOd pierwszego kontaktu do dalszej opieki.
Zakres dopasowany do firmyModuły zamiast niepotrzebnych dodatków.
Mniej szukania.
Więcej jasnych kolejnych kroków.
Gdy kontakty są w arkuszu, terminy w wiadomościach, a ustalenia w notatniku, trudno utrzymać wspólny rytm. SmartRise AI porządkuje najważniejsze części pracy sprzedażowej.
Spotkania i kalendarz
Niech ustalony termin prowadzi do konkretnego działania.
- Wybór kalendarza właściwego handlowca
- Widoczna zajętość i cykliczne blokady czasu
- Bezpośrednie umawianie spotkań z kontaktu
Oferty i dalsza opieka
Zadbaj o relację również po pierwszej sprzedaży.
- Otwarte oferty i wykonane sprzedaże
- Rejestr umów oraz obsługa polis
- Przypomnienia o ważnych datach i odnowieniach
Wyniki i zarządzanie
Rozmawiaj o pracy zespołu na podstawie zapisanych zdarzeń.
- Własne wyniki i podsumowania zespołu
- Cele, działania i przypomnienia
- Zakres danych dopasowany do roli i hierarchii
Dla ludzi, którzy pracują razem
Każdy zna swoją rolę.
Każda rola ma swoją przestrzeń.
Nie każdy potrzebuje tych samych ekranów. Platforma rozdziela codzienną pracę telemarketingu, handlowca i menedżera.
Telemarketer
Skup się na następnej dobrej rozmowie.Otwórz przydzielone kontakty, przejdź przez kolejkę, zapisz wynik i umów spotkanie w kalendarzu właściwej osoby. Również z telefonu.
Przeglądarkowe wybieranie z karty SIM wymaga potwierdzenia w aplikacji Telefon i ręcznego zapisania wyniku.Handlowiec
Miej pod ręką kontekst całej relacji.Sprawdź ustalenia, zaplanuj kolejny krok, poprowadź spotkanie i wróć do oferty lub obsługi umowy. Własny kalendarz pomaga zachować porządek.
Uprawnienia wyznaczają, które kontakty i działania są dostępne danej osobie.Menedżer
Zobacz, gdzie zespół potrzebuje wsparcia.Łącz zarządzanie zespołem z wynikami, celami i bieżącą pracą. Uporządkowana hierarchia pomaga przypisywać odpowiedzialność za następne działania.
Właściciel firmy zarządza firmą, a pozostali menedżerowie działają w swoim zakresie zespołu.Od „oddzwonię później”
do zaplanowanego działania.
Przykładowy przebieg pracy. Poszczególne kroki wykonujesz i potwierdzasz w swoim zakresie uprawnień.
- 01
Przygotuj kontakt
Importuj grupę lub otwórz kartę kontaktu i zapoznaj się z ustaleniami.
- 02
Zapisz rozmowę
Wybierz wynik próby kontaktu i ustal, co powinno wydarzyć się dalej.
- 03
Umów spotkanie
Sprawdź kalendarz właściwej osoby i wybierz dostępny termin.
- 04
Poprowadź relację dalej
Przejdź do oferty, wykonanej sprzedaży albo opieki nad klientem.
Dzisiaj: Insurance
Sprzedaż to początek.
Relacja trwa dalej.
Obecny kierunek platformy łączy obsługę kontaktów ze spotkaniami, ofertami, polisami i ważnymi datami w relacji z klientem.
- Oferty i wykonane sprzedaże w jednej sekcji.
- Rejestr umów, zadania i obsługa posprzedażowa.
- Przypomnienia o urodzinach i rocznicach polis.
- Materiały Insurance przygotowywane i zatwierdzane dla firmy.
Ty znasz swoich klientów.
Narzędzia mają pomagać Tobie.
Jasny podział dostępu, uporządkowane materiały i decyzje podejmowane przez człowieka.
Uprawnienia zamiast wspólnego konta
Osobne konta, role i zakresy zespołów wyznaczają dostęp do kontaktów i działań. Handlowcy pracują na swoich kalendarzach.
AI z przygotowanym kontekstem
Funkcje AI zależą od konfiguracji i udostępnionych materiałów. Źródła Insurance wymagają właściwych wersji i zatwierdzenia; propozycje działań podlegają przeglądowi.
Doskonalenie oparte na rozmowie
Podczas pilotażu zbieramy uwagi o rzeczywistym procesie. Rejestr kaizen i kontrolowane pilotaże zmian są planowanym rozwinięciem, nie automatycznym wdrażaniem zmian u klienta.
Najpierw poznajmy Twój sposób pracy
Zacznijmy od konkretnego procesu.
Prezentacja służy sprawdzeniu, czy platforma odpowiada potrzebom Twojego zespołu. Nie musisz mieć gotowego projektu wdrożenia.
Rozmowa i prezentacja
Opowiedz, jak dziś pozyskujecie kontakty, umawiacie spotkania i prowadzicie sprzedaż.
Ustalenie zakresu
Wybieramy potrzebne moduły, role, sposób przygotowania danych i kryteria testu.
Pilotaż z zespołem
Sprawdzamy uzgodniony zakres w codziennej pracy i ustalamy dalsze kroki współpracy.
Porozmawiajmy o Twoim zespole
Zarezerwuj 30 minut
dla swojej sprzedaży.
Wybierz prezentację SmartRise AI albo rozmowę biznesową. Dostępne godziny pochodzą z naszego własnego kalendarza rezerwacji.
- Pokażemy podstawowy przebieg pracy.
- Omówimy potrzeby i wielkość zespołu.
- Ustalimy, czy i jak rozpocząć pilotaż.
Rezerwacja służy umówieniu rozmowy. Warunki ewentualnej współpracy ustalimy osobno.
Przed pierwszą rozmową
Pytania, które warto zadać.
Czy mogę od razu założyć konto?
Obecnie prowadzimy zamkniętą BETĘ dla zaproszonych organizacji. Zarezerwuj rozmowę, aby omówić proces sprzedaży, potrzebne moduły i warunki pilotażu. Logowanie służy osobom, które mają już dostęp.
Czy musimy zmieniać cały sposób pracy?
Możemy zacząć od wybranego procesu, na przykład kontaktu i spotkania. Zakres pilotażu, odpowiedzialności i sposób przeniesienia danych ustalamy przed rozpoczęciem pracy.
Czy platforma jest tylko dla ubezpieczeń?
Obecna specjalizacja to Insurance. Rozwój dla innych branż planujemy przez moduły i konfigurację procesu. Dopasowanie do nowej dziedziny wymaga osobnego omówienia i sprawdzenia — nie deklarujemy gotowych pakietów dla każdej branży.
Jak wygląda korzystanie z AI?
Dostępność zależy od modułów, konfiguracji i przygotowanych materiałów firmy. Materiały Insurance wymagają właściwych wersji i zatwierdzenia. Import tekstu spotkania i zatwierdzanie proponowanych zadań nie oznaczają automatycznego nagrywania rozmów telefonicznych.
Czy są już integracje Google?
Nie w tym etapie. Rezerwacje prezentacji obsługuje własny kalendarz SmartRise AI. Połączenie konta Google jest planowanym rozszerzeniem. Dostępność innych połączeń ustalamy dla konkretnego wdrożenia.
Jak ustalimy cenę i zakres współpracy?
Podczas rozmowy określimy wielkość zespołu, potrzebne moduły i sposób uruchomienia. Zakres i warunki współpracy uzgadniamy przed pilotażem. Wysłanie rezerwacji nie uruchamia płatnego abonamentu.